Zhao Li is de manager van een kleine Sichuan Opera-groep, die samen leeft en optreedt in een vervallen theater aan de rand van Chengdu, China. Wanneer ze het bericht hoort over de sloop van het theater, verzwijgt Zhao Li dit nieuws uit angst dat dit het einde van haar operagezelschap zou kunnen betekenen: naast de fysieke sloop van hun ruimte, staat het leven van haar 'familie' op het spel.
Terwijl ze worstelt om een nieuw theater te zoeken, beginnen de opera met zijn fantastische personages langzaam haar echte wereld binnen te sijpelen...
