Tilda Swinton en dochter Honor Swinton Byrne zijn moeder Rosalie en dochter Julie in het vervolg op 'The Souvenir', waarin Julie haar hart verloor aan een charismatische, manipulatieve man. In deel twee verwerkt ze haar ervaringen in een film. 

Met een van de Britse cultregisseur Derek Jarman geleende camera begon Joanna Hogg eind jaren '70 super 8-films te maken. Later trok ze naar de filmschool, waar ze Tilda Swinton castte in haar afstudeerfilm. Deze is dan ook een film-over-film en een metabespiegeling over hoe het leven zijn vorm krijgt in film.

Deze film speelt momenteel niet.