Een jaar geleden sloeg het noodlot keihard toe voor Nick Cave toen zijn 15-jarige zoon Arthur na een lsd-trip van een klif viel in het Engelse Brighton en aan zijn verwondingen overleed. Wat een gewone making of van zijn nieuwe album 'Skeleton Tree' had moeten worden, werd - in navolging van de plaat zelf - dan ook ongewild een rouwbrief aan Caves betreurde zoon. Een intiem document waarin de getroebleerde bard vrijuit praat over zijn songs, over zijn creatieve proces én onvermijdelijk ook over omgaan met lijden en verlies.
Regisseur Andrew Dominik - die eerder een soundtrack voor zijn neowestern 'The Assassination of Jesse James' bestelde bij Cave - houdt het sober en sereen. Live-opnames in de studio, repetities en interviews worden afgewisseld met discreet revelerende huis-, tuin- en keukenscènes ten huize Cave.