De film volgt een chaotisch, liefdevol gezin op een roadtrip door een ruig landschap, maar waarheen? Op de achterbank ligt de vader met een gebroken been, maar is het echt gebroken? Wanneer de moeder probeert te lachen, kan ze haar tranen niet altijd bedwingen. Het jongste kind blijft uitbarsten in karaoke, inclusief wilde dansnummers. Ze maken allemaal ruzie over de zieke hond en werken elkaar op de zenuwen. Zwijgzaam stuurt de oudste zoon dit onstuimige reisgezelschap, waar hij niet helemaal bij lijkt te horen, door weidse Iraanse landschappen.
Het doel van de chaotische familietrip sijpelt door de kieren van dit tedere, licht absurdistische speelfilmdebuut. Regisseur Panah Panahi (zoon van de gelauwerde filmmaker Jafar Panahi) vermengt allerlei stemmingen en filmstijlen met elkaar, terwijl hij er bijna achteloos toch een grappig en aangrijpend geheel van weet te maken.
